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至纯科技拟6.8亿收购波汇科技100%股权,进入光电器件和传感器领域

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2018-11-30   浏览次数: 69
[摘要]11月30日,至纯科技发布了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》。 公告显示,公司通过向交易对方发行股份及支付现金相结合的方式以6.8亿元的对价购买波汇科技 100%股权,和发行股份募集配套资金4.3亿元两部分组成。

11月30日,至纯科技发布了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》。

公告显示,公司通过向交易对方发行股份及支付现金相结合的方式以6.8亿元的对价购买波汇科技 100%股权,和发行股份募集配套资金4.3亿元两部分组成。

资料显示,至纯科技主要为电子等行业的先进制造业企业提供高纯工艺系统的整体解决方案,其已具备半导体工艺制程核心生产技术;波汇科技主要从事光传感及光电子元器件的研发、生产和销售,其已具备领先的光电子领域核心技术。

本次交易业绩承诺方承诺,在业绩承诺期即 2018 年度、2019 年度及 2020 年度,波汇科技实现的扣除非经常性损益后的 归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币 3,200 万元、4,600 万元、6,600 万元。

本次交易前后公司一年及一期主要财务数据比较如下所示:

本次交易完成前,至纯科技 2017 年度归属于母公司所有者的净利润为 4,929.14 万元,本次交易完成后至纯科技 2017 年度归属于母公司所有者的净利润增至 5,881.56 万元。

发行股份及支付现金购买资产

由于2018年7月30日前,至纯科技向全体股东每股派发了现金红利 0.071 元(含税)。因此,本次重大资产重组中发行股份购买资产的股发行价格由 16.58 元/股调整为 16.51 元/股,本次发行股份购买资产的股份发行数量由原 26,054,745 股调整为 26,165,214 股。

本次交易共计向发行股份及支付现金收购资产的交易对方发行股份 26,165,214 股,以股份支付的对价合计 43,198.77 万元,支付现金合计 24,801.23 万元,本次交易完成后,至纯科技将持有波汇科技 100%股权。

本次交易各交易对方获得对价的具体情况如下:

发行股份募集配套资金

至纯科技拟向不超过 10 名特定投资者非公开发行股份,募集配套资金总额不超过 4.3亿元,不超过本次拟发行股份购买资产交易价格的 100%,且配套融资发行的股份数量不超过本次发行前总股本的 20%(即不超过 42,072,000 股)。

其中2340万元用以支付本次交易并购整合费用;24801.23万元用于支付收购波汇科技股权的现金对价;15858.77 万元用于投入波汇科技的在建项目建设。

至纯科技表示,本次募集配套资金拟用于以下项目以提高本次整合的整体效益:

至纯科技表示,本次交易前,上市公司的主营业务集中于为泛半导体、生物医药及食品饮料等行业的先进制造业企业提供高纯工艺系统的整体解决方案,业务包括高纯工艺系统、高纯工艺设备、工艺制程设备的设计、加工制造、安装。

本次交易完成后交易双方将共同推进标的公司相关技术在高纯工艺系统、核心工艺设备、厂务系统领域的应用。

在光电子技术方面,波汇科技的光电子技术和至纯科技的半导体生产工艺将有效结合,双方依托波汇科技现有光电子器件、系统等相关领域技术优势,通过上市公司所具备的半 导体制程工艺生产优势,实现光电子核心芯片和器件批量化生产。

在光传感技术方面,上市公司可以将波汇科技光纤传感监测产品运用在厂务配套业务的安防监控领域,进一步为客户提供完整的智能厂务配套服务,升级实现工业智能化。

至纯科技通过本次交易进入下游的光电器件和传感器领域,同时不会与目前收入利润的主要来源集成电路和分立器件领域的客户竞争,有利于上市公司进一步提高持续盈利能力。

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